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7月首个交易日，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.31%报3243.98点，深成指涨0.59%报11091.56点，创业板指涨0.6%报2228.21点，上证50指数涨1.7%；两市合计成交10246亿元，北向资金净买入26.85亿元。

行业板块涨多跌少，盘面上看，旅游餐饮、保险、酿酒、煤炭、券商、银行、电力、有色、石油、地产等板块均走强，复合铜箔、钙钛矿、中特估概念等表现活跃，储能、风电、光伏、锂电概念等均上扬，网游概念大幅回落。

个股方面，上涨股票超过3100只。旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现活跃，长白山、同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停。汽车产业链全天维持强势，众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车、浙江世宝、广东鸿图涨停。复合集流体板块涨势延续，英联股份、宝明科技涨停。风、光、储等新能源赛道活跃，金晶科技、兆新股份、大金重工、科华数据涨停。大金融、中字头等权重股午后拉升沪指，中钢国际、中国软件涨停，新华保险、东吴证券大涨超6%。下跌方面，游戏股持续领跌AI概念，姚记科技、电魂网络、世纪华通跌停。机器人板块震荡调整，中大力德、鸣志电器跌停。

7月开门红，可能有三个原因：一是，从市场结构看，新能源重回主流视野，利于凝聚人气。二是，刚刚公布的6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.5%，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。英大证券首席经济学家李大霄表示，6月财新PMI50.5%，好于预期。红彤彤的七月是可以期待的。三是，据财政部网站今日消息，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

中金公司指出，关注中报业绩与政策预期，市场风格有望更加均衡。伴随着7-8月中报业绩窗口期的来临，以及稳增长政策的逐步发力，我们认为除了继续关注部分新产业趋势，也需要从政策潜在支持可能考虑配置方向，同时重点关注业绩可能具备复苏和反转趋势的领域，市场风格有望相比6月可能更加均衡。我们建议关注如下配置思路：1）需求好转，或者库存和产能等供给格局改善，可能具备较强业绩弹性的领域；2）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域；3）与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域。7月行业配置结论：超配高端机械、家电、电信服务、半导体、建筑装饰；低配钢铁、水务及环保、商贸零售、城市燃气、电商。

广发证券认为，操作上，建议关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+制造”，特别是机器人产业链，以及有望受益于新能源车购置税政策延期落地、景气向好的新能源产业链。